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手机版699彩票如何破解_大摩:嘉里物流评级降至与大市同步 目标价13元

手机版699彩票如何破解_大摩:嘉里物流评级降至与大市同步 目标价13元

手机版699彩票如何破解,摩根士丹利发表研究报告称,嘉里物流(00636)本年至今股价反弹7%后,上升空间预计有限,下调其投资评级,由“增持”降至“与大市同步”,目标价由13.65元降至13元。

报告下调嘉里物流今明两年核心盈测分别4.2%及0.3%,基于公司去年撇除物业重估收益后核心盈利逊该行预期,大摩调整其估算模型。该行对嘉里物流今明两年盈测低于市场预估12%,源于出售亚洲空运中心(AAT)15%权益延迟,大摩在基本情境下,不再计入1.7亿元潜在出售收益。

大摩认为,嘉里物流本年至今股价跑赢恒指(恒指同期升约1.7%),已反映市场对其出售非核心资产的预期,及香港货仓业务重组。不过,由于去年起出售AAT权益有延误,该行对其未来卖产的规模及时间表存疑。

该行补充,嘉里物流现价相当于今年预测核心市盈率16.1倍,较主要中国同业有明显溢价,包括深圳国际(00152)、中国外运(00598)及海丰国际(01308),该等股份的今年预测市盈率分别为7.6倍、8倍及14.5倍。


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